با انتشار ارقام مثبت در گزارش اشتغال پردازش خودکار دادهها (ADP)، ارزش سهام آمریکا امروز در ابتدای معاملات افزایش یافتند. این گزارش که به عنوان نشانگر اولیهای از روندهای اشتغال قبل از انتشار دادههای ماهانه دقیق در روز جمعه عمل میکند، با افزایش قابل توجهی در رشد شغلی بخش خصوصی انتظارات را پشت سر گذاشت، و گزارش کرد که ۱۸۴ هزار شغل جدید در مقایسه با ۱۴۰ هزار شغل در ماه فوریه ایجاد شده است.
سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار دادههای مربوط به بیکاری هستند که روز جمعه منتشر خواهد شد، که وضعیت بازار کار آمریکا را روشنتر خواهد کرد. کمبود نیرو در بازار کار ممکن است فدرال رزرو را وادار به تأخیر در آغاز چرخه تسهیل کند.
در مقابل، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منطقه یورو برای ماه مارس کمتر از حد انتظار بود و به ۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته رسید، که نسبت به ۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته در ماه فوریه کاهش داشت.
نرخ تورم مربوط به کالاهای غیرخوراکی نیز کاهش یافت، و از ۳.۱ درصد نسبت به سال گذشته به ۲.۹ درصد نسبت به سال گذشته رسید.
علاوه بر این، بیکاری در منطقه یورو در ماه فوریه اندکی افزایش یافت و به ۶.۵ درصد رسید. این ارقام نشان میدهند که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است اولین نهادی باشد که نرخ بهره را کاهش دهد؛ با این حال، سواپهای فوروارد در حال حاضر تقریباً ۱۰۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) در مقابل ۶۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه ژوئن را نشان میدهند.
در نتیجه، ارزش جفت ارز دلار آمریکا/ یورو (USD/EUR) به ۰.۹۲۴ کاهش یافت، در حالی که شاخص دلار به ۱۰۴.۳۶ کاهش یافت و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴ درصد افزایش یافت.
فلزات پایه
به دلیل ادامه تمایل به ریسکپذیری که از ابتدای هفته بازارها را در بر گرفته است، قیمت فلزات پایه امروز رشد کردند. افزایش قابل توجه در فعالیتهای ریسکدار در بورس فلزات لندن (LME)، همراه با انتظارات برای چشمانداز سیاست پولی انعطافپذیرتر در اروپا، قیمتهای فلزات را به بالاترین سطوح خود در چندین ماه اخیر رسانده است.
با وجود این خوشبینی گسترده، ارزش قراردادهای آتی سنگ آهن، شاخصی برای سنجش احساسات نسبت به اقتصاد چین، کاهش یافته است، که نشاندهنده این است که اعتماد مجدد ممکن است به طور نامتوازنی در بازارهای جهانی گسترش یابد.
انتظار میرود که انتظار برای چرخه کاهش سیاست پولی و تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم فشاری را که در ماههای اخیر بر فلزات پایه احساس شده است، به میزان بیشتری بیشتر کاهش دهد.
به طور خاص، آلومینیوم با عبور از سطح مقاومت کلیدی ۲,۴۰۰ دلار در هر تن، در بالاترین حد خود از آوریل ۲۰۲۳ بسته شد.
همچنین، بهای مس از بالاترین سطح اخیر ۹,۱۶۴ دلار در هر تن به ۹,۲۶۲.۵۰ دلار در هر تن افزایش یافت. سرب و روی نیز به ترتیب با قیمت ۲,۰۸۵ دلار در هر تن و ۲,۵۴۸ دلار در هر تن معامله شدند.
نفت و فلزات گرانبها
فلزات گرانبها روند صعودی خود را ادامه دادند، و بهای طلا به ۲,۲۸۳ دلار در هر اونس و نقره به ۲۶.۷۵ دلار در هر اونس رسید. انتظار داریم با توجه به آغاز بالقوه تسهیل پولی توسط بانکهای مرکزی عمده و افزایش عدم قطعیت پیرامون نتیجه انتخابات آمریکا، ماههای آینده برای فلزات گرانبها مساعد باشد.
در پی بمباران کنسولگری ایران در دمشق، قیمتهای نفت نیز در میان افزایش تنشها در خاورمیانه، افزایش یافتند. قیمت هر دو نوع نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت (Brent) افزایش یافتند، و به ترتیب با قیمت ۸۵.۹ دلار در هر بشکه و ۸۹.۸ دلار در هر بشکه معامله شدند.