گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 17 آذر 1403 (7 دسامبر 2024)

رکوردشکنی شاخص S&P 500 با رشد اقتصادی قوی

معاملات سهام ایالات متحده امروز با افزایش ارزش آغاز شدند و شاخص S&P 500 به رکوردهای جدیدی دست یافت و به سطح ۶,۱۰۰ نزدیک شد. این شاخص با ۲۸ درصد رشد از ابتدای سال تاکنون، تحت تأثیر پس‌زمینه اقتصادی قوی و درآمدهای پایدار شرکت‌ها قرار گرفته است.

ارقام مربوط به اشتغال غیرکشاورزی در ماه نوامبر بیش از حد انتظار بود و با افزایش ۲۲۷ هزار شغل در مقایسه با افزایش ناچیز ۱۲ هزار شغل در ماه اکتبر، رقم قابل توجهی ثبت کرد. با این حال، نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش جزئی در بیکاری، انتظارات برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را تقویت کرده است.

هم‌اکنون، سواپ‌های فوروارد نرخ بهره احتمال این کاهش را ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که از ۷۰ درصد روز گذشته افزایش یافته است. این پیش‌بینی‌ها باعث کاهش بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۱۵ درصد شد که پایین‌ترین سطح از اواسط ماه اکتبر تاکنون است.

در همین حال، شاخص مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به ۷۴.۰ رسید که بالاترین سطح از ماه آوریل تاکنون است. این شاخص نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان همراه با افزایش انتظارات تورمی است. فشارهای تورمی پیش‌بینی‌شده ناشی از تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ همچنان از دلار حمایت می‌کند، به‌طوری که شاخص دلار بالای سطح ۱۰۶.۰ ثابت باقی مانده است.

احساسات ترکیبی در بازار فلزات پایه

اخبار فلزات پایه حاکی از احساسات ترکیبی در پایان هفته بود. مس همچنان در اطراف سطح ۹,۱۰۰ دلار در هر تن نوسان داشت و در محدوده اخیر خود باقی ماند. در مقابل، قیمت آلومینیوم پایین آمد اما معاملات آن بالای سطح ۲,۶۰۰ دلار در هر تن بسته شد و در سطح ۲,۶۰۳.۵۰ دلار در هر تن قرار گرفت.

سرب و روی نیز با کاهش قیمت همراه بودند و به‌ ترتیب به ۲,۰۷۱.۵۰ دلار در هر تن و ۳,۰۷۱.۵۰ دلار در هر تن رسیدند. اگرچه امروز بازار ضعف نشان داد، تغییرات قیمت‌ها جزئی بودند و نشان‌دهنده کاهش تمایل به ریسک در میان سرمایه‌گذاران هستند. این روند احتمالاً قیمت‌ها را در محدوده‌های فعلی تا پایان سال حفظ می‌کند.

علاوه بر این، اختلاف قیمت نقدی نسبت به قیمت در سه ماه آینده در تمام فلزات در وضعیت کنتانگو قرار دارد، که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت هیچ انتظاری برای محدودیت عرضه در بازار وجود ندارد.

دلار قوی و فشار بر فلزات گران‌بها

دلار قوی همچنان بر فلزات گران‌بها فشار وارد می‌کند. قیمت طلا بدون تغییر چشمگیر، به میزان اندکی تا ۲,۶۳۸ دلار در هر اونس افزایش یافت، در حالی که قیمت نقره به ۳۱.۱۰ دلار در هر اونس کاهش پیدا کرد.

کاهش قیمت نفت در بازار انرژی

در بازارهای انرژی، قیمت نفت کاهش یافت. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۶۷.۰۰ دلار در هر بشکه و نفت برنت (Brent) به ۷۰.۸۰ دلار در هر بشکه رسید.