گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 22 آذر 1403 (12 دسامبر 2024)

گزارش بازار سهام آمریکا

پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که مطابق با انتظارات بود، امروز معاملات بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش آغاز شد. تورم کلی نشان‌دهنده افزایش جزئی در ماه نوامبر بود که از ۲.۶ درصد به ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته رسید، و عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و خودروهای دست دوم بود. شاخص CPI مربوط به کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی در ۳.۳ درصد ثابت باقی ماند و تغییری نسبت به ماه اکتبر نداشت.

فعالان بازارها این داده‌ها را تأییدی بر انتظارات برای کاهش ۲۵ واحدی در نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده تلقی کردند، به ‌طوری‌که معاملات آتی تقریباً با احتمال ۱۰۰ درصد چنین اقدامی را پیش‌بینی می‌کنند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۲۵ درصد افزایش یافت که احتمالاً ناشی از کاهش انتظارات برای کاهش‌های عمیق‌تر نرخ بهره در سال آینده است. در همین حال، شاخص دلار به شکل غیرمنتظره‌ای به ۱۰۶.۷ جهش کرد، که بر خلاف رفتار معمول پس از سیگنال‌های انبساطی است و ممکن است نشان‌دهنده تقاضای مداوم برای دلار به عنوان یک دارایی امن باشد.

کاهش قیمت فلزات پایه

به دلیل کاهش ارزش یوان، ناشی از گزارش‌هایی مبنی بر این که پکن ممکن است به یوان اجازه دهد بدون نرخ ثابت حرکت کند، نرخ فلزات پایه اندکی تضعیف شدند. این امر احتمالاً موجب تضعیف یوان در سال آینده خواهد شد. در هفته‌های اخیر، یوان در محدوده ۷.۲ تا ۷.۳ در برابر دلار در حال تقویت، ثابت شده بود که این امر به محدود کردن زیان‌ها کمک کرده است. اگر یوان به‌ طور آزاد شناور شود، تفاوت بازده بین اوراق قرضه آمریکا و چین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر این جفت‌ارز خواهد داشت.

با این که انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را کاهش دهد، مقیاس و سرعت این کاهش‌ها احتمالاً متوسط خواهد بود که اختلاف قابل توجهی با بازده اوراق قرضه چینی را حفظ خواهد کرد. در نتیجه، این امر می‌تواند منجر به عملکرد ضعیف‌تر یوان در برابر دلار شده و فشار نزولی بر قیمت فلزات پایه وارد کند.

قیمت‌های آلومینیوم و مس ثابت ماندند و به ترتیب به ۲,۶۰۱ دلار در هر تن و ۹,۱۹۲ دلار در هر تن رسیدند. قیمت روی به رشد تدریجی خود ادامه داد و به ۳,۱۲۵.۵۰ دلار در هر تن رسید. در همین حال، بهای سرب پایین آمد و به زیر سطح ۲,۰۵۰ دلار در هر تن رسید و با قیمت ۲,۰۴۳ دلار در هر تن بسته شد.

رشد طلا، نقره و نفت

قیمت طلا روند صعودی خود را ادامه داد و به ۲,۷۱۲ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح در این ماه بود، در حالی که قیمت نقره نیز با عبور از مرز ۳۲ دلار در هر اونس افزایش یافت.

قیمت نفت نیز به صورت پایدار افزایش یافت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به ۶۹.۵۰ دلار در هر بشکه و نفت برنت (Brent) به ۷۲.۹۰ دلار در هر بشکه رسید که این امر ناشی از ابهامات پیرامون انتقال قدرت در سوریه بود.