آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

  • ترامپ روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی بر تمرکز خود بر وضع تعرفه‌ها تأکید کرد.
  • شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM و فرصت‌های کسب‌و‌کار ایالات متحده به میزان چشمگیری افزایش یافت.
  • تورم استرالیا، زمینه کاهش نرخ بهره در ماه فوریه را تقویت می‌کند.

اخبار بازار فارکس، 19 دی 1403 (8 ژانویه 2025)

  • پس از آن که داده‌های قوی اقتصادی آمریکا منتشر شد، شاخص S&P 500 دیروز بیش از ۱ درصد کاهش یافت، در حالی که اوراق خزانه‌داری نیز با کاهش ارزش گسترده مواجه شدند. شاخص دلار حدود ۰.۴ درصد افزایش یافت که ناشی از کنفرانس خبری ترامپ (Donald Trump) بود. وی در این کنفرانس دانمارک را به اعمال تعرفه‌های سنگین تهدید کرد و از احتمال استفاده از “نیروی اقتصادی” برای وادار کردن کانادا به تبدیل شدن به ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا سخن گفت. او همچنین استفاده از زور برای تصاحب گرینلند و کانال پاناما را رد نکرد. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)
    • پس از سخنرانی ترامپ، بزرگ‌ترین ارزهای ضعیف شامل دلار نیوزیلند (NZD) بودند که به دلیل اقتصاد کوچک و باز خود آسیب‌پذیرتر است و دیروز حدود ۰.۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. همچنین، ارزهای آسیا در بازارهای نوظهور (EM Asia) نیز با کاهش ارزش مواجه شدند. با این حال، با وجود این که بانک خلق چین (PBoC) هفته گذشته اجازه داد ارزش یوان چین (CNY) به بالاتر از ۷.۳۰ یوان در برابر دلار برسد، این ارز قوی‌تر از انتظار تعیین شد، و بیشترین انحراف را نسبت به نظرسنجی بازار از آوریل ۲۰۲۴ داشت. (تحقیقات بارکلیز)
    • سخنرانی دیروز نشان داد که تعرفه‌ها همچنان تمرکز اصلی سیاست‌های ترامپ هستند. بنابراین، تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که قدرت دلار از این نقطه به بعد ادامه یابد. با این حال، بازار ممکن است تا زمان ارائه جزئیات بیشتر توسط ترامپ، حساسیت کمتری نسبت به اظهارنظرهای مرتبط با تعرفه‌ها نشان دهد. (تحقیقات بارکلیز)

  • داده‌های اقتصادی آمریکا دیروز فراتر از انتظارات ظاهر شدند. شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM در ماه دسامبر به ۵۴.۱ رسید (در مقایسه با پیش‌بینی تحقیقات بارکلیز: ۵۲.۵ و پیش‌بینی اتفاق نظر: ۵۳.۵) که نشان‌دهنده تقویت فعالیت‌های تجاری در پایان سال و بازگشت به بالاترین محدوده طی سال ۲۰۲۴ است. همزمان، برآوردهای مربوط به بررسی فرصت‌های شغلی و کسب‌و‌کار (JOLTS) نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و به ۸.۱ میلیون رسیده است (در مقایسه با پیش‌بینی تحقیقات بارکلیز: ۷.۹ میلیون و پیش‌بینی اتفاق نظر: ۷.۷۴ میلیون). (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)
    • امشب تمرکز فعالان بازار به انتشار صورت‌جلسه ماه دسامبر کمیته فدرال بازار باز (FOMC) معطوف خواهد شد، تا مشخص شود چگونه فدرال رزرو تأثیر تعرفه‌ها را در پیش‌بینی تورم خود در نظر گرفته و چرا برخی از اعضا در ماه دسامبر خواهان توقف افزایش نرخ بهره بودند. تیم تحقیقات بارکلیز معتقد است که این صورت‌جلسه ممکن است به حمایت از دلار کمک کند. (تحقیقات بارکلیز)

  • شب گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) استرالیا کمی بالاتر از انتظارات ظاهر شد و به ۲.۳ درصد نسبت به سال گذشته رسید (در مقایسه با اتفاق نظر بلومبرگ: ۲.۲ درصد نسبت به سال گذشته). با این حال، این افزایش غیرمنتظره احتمالاً به اندازه‌ای قابل توجه نیست که باعث شود بانک مرکزی استرالیا (RBA) کاهش نرخ بهره را دیرتر از نشست ماه فوریه انجام دهد، چون صورت‌جلسه ماه دسامبر نشان می‌دهد که نشست ماه فوریه همچنان سناریوی اصلی آن‌ها برای کاهش نرخ بهره است. (معاملات بارکلیز، بلومبرگ)
    • ارزش جفت ارز دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD) شب گذشته ۰.۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۰.۶۲۱۰ رسید، و پس از مدتی به حدود ۰.۶۲۳۰ بازگشت. این کاهش در حالی رخ داد که بازار اکنون احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه فوریه را ۷۵ درصد برآورد می‌کند، در حالی که این رقم در روز گذشته ۶۷ درصد بوده است. تیم معاملات بارکلیز انتظار دارند که ضعف بیشتری برای دلار استرالیا در میان‌مدت مشاهده شود، چون تعرفه‌ها و رشد ضعیف چین احتمالاً فشار بیشتری بر این ارز وارد خواهند کرد. (معاملات بارکلیز، بلومبرگ)