آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

  • با وجود تهدیدهای تعرفه‌ای، شاخص یورو استاکس ۶۰۰ (Euro Stoxx 600) دیروز به رکورد تاریخی رسید.
  • انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن امشب نرخ بهره خود را 25 واحد افزایش دهد.
  • مقامات چینی برای تقویت بازار سهام یک جلسه توجیهی برگزار کردند.

اخبار بازار فارکس، 4 بهمن 1403 (23 ژانویه 2025)

  • به دنبال صعود سهام تکنولوژی پس از مراسم تحلیف ترامپ، دیروز شاخص S&P 500 با رشد ۰.۶ درصدی افزایش یافت. در همین حال، دلار نیز طی شب گذشته ۰.۲ درصد رشد داشت. شاخص یورو استاکس ۶۰۰ (Euro Stoxx 600) پس از آن که در اوایل جلسه معاملاتی به بالاترین رکورد تاریخی خود رسید و از ابتدای سال تاکنون ۵ درصد افزایش داشته است، روز را با رشد ۰.۴ درصدی به پایان رساند. نرخ برابری یورو به دلار (EUR/USD) نیز دیروز تا سطح ۱.۰۴۵۰ صعود کرد، اما سپس به ۱.۰۴۰۰ بازگشت. با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ضعیف و تهدیدهای تعرفه‌ای، عملکرد قوی ارزهای خارجی و سهام منطقه یورو تا حدی شگفت‌آور است. کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، اظهار داشت که ریسک‌ها برای رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به سمت نزولی متمایل هستند.
    • تیم معاملات بارکلیز (Barclays Trading) معتقد است که بازار، ریسک تعرفه‌ها را کمتر از واقعیت قیمت‌گذاری کرده است. علاوه بر این، آن‌ها اکنون تمایل دارند تا حرکت صعودی جفت ارز یورو/ پوند انگلیس (EUR/GBP) را به عنوان فرصت کاهش در نظر بگیرند، چرا که بازار اوراق قرضه انگلیس (Gilt) آرام شده و اقتصاد انگلیس نسبت به اتحادیه اروپا کمتر در معرض ریسک‌های تعرفه‌ای قرار دارد. (معاملات بارکلیز)

  • پیش‌بینی می‌شود که امشب بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره را ۲۵ واحد (bp) افزایش داده و به ۰.۵۰ درصد برساند، که این بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره در ۱۸ سال گذشته خواهد بود. این افزایش تقریباً به طور کامل در قیمت‌های بازار لحاظ شده است، بنابراین تمرکز اصلی بر لحن سخنرانی اوئدا (Ueda)، رئیس بانک ژاپن، خواهد بود. اتفاق نظر تحلیل‌گران حاکی از این است که این افزایش نرخ به شکلی محتاطانه صورت خواهد گرفت. با این حال، اگر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره دیگری تلاش کند یا پیش‌بینی‌های نرخ نهایی (Terminal Rate) را افزایش دهد، ریسک‌ها به سمت صعود بیشتر ین ژاپن (JPY) متمایل خواهند شد. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)
    • تیم معاملات بارکلیز معتقد است که عادی‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) باید از ین (JPY) در جفت ارزهای متقاطع حمایت کند. با این حال، آن‌ها باور دارند که جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY) عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های ترامپ و وضعیت دلار آمریکا قرار خواهد گرفت. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)

  • شب گذشته، بانک مرکزی چین (People’s Bank of China)، وزارت دارایی و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (China Securities Regulatory Commission) یک نشست مشترک برگزار کردند تا بازارهای سهام را در آستانه تعرفه‌هایی که ممکن است از اول ماه فوریه اعمال شوند، تقویت کنند. مقامات چینی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های بیمه دولتی خواستند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در سهام داخلی (A Shares) انجام دهند. این اقدام در کوتاه‌مدت به کاهش نگرانی‌های بازار کمک کرده است، اما تعرفه‌ها و نبود اعلامیه‌های جدید درباره محرک‌های اقتصادی همچنان از نگرانی‌های اصلی باقی مانده‌اند. (بلومبرگ)
    • شاخص CSI 300 در جریان اعلامیه با رشد ۱.۵ درصدی مواجه شد، اما سپس عقب‌نشینی کرد و جلسه معاملاتی را تنها با رشد ۰.۲ درصدی به پایان رساند. در همین حال، جفت ارز دلار آمریکا/ یوان چین (USDCNH) نیز با ۰.۱ درصد افزایش همراه بود. (تحقیقات و معاملات بارکلیز، بلومبرگ)