گزارش روزانه بازار فارکس، 10 آبان 1403

آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

• بودجه انگلیس رشد مالی بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشت.
• تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو حاکی از بهبود در تقاضای داخلی است.
• بانک مرکزی ژاپن یک شبه نرخ بهره را همراه با پیامی در جهت افزایش نرخ بهره، ثابت نگه داشت.

اخبار بازار فارکس، 10 آبان 1403 (31 اکتبر 2024)

• ریوز (Reeves)، رئیس خزانه انگلیس، دیروز نخستین بودجه دولت کارگر را ارائه کرد و یک بسته‌ اقتصادی گسترده‌تر از حد انتظار را اعلام نمود که باعث افزایش کسری بودجه به‌طور متوسط حدود ۳۲ میلیارد پوند در سال خواهد شد (در مقابل انتظار حدود ۲۰ میلیارد پوند). حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های اضافی از طریق افزایش مالیات‌ها تأمین خواهد شد که عمده‌ترین منبع آن افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی (National Insurance Contributions) خواهد بود؛ موضوعی که ممکن است فشارهایی بر بازار کار وارد کند. (تحقیقات بارکلیز)
  • تحرکات در پوند انگلیس بسیار نوسانی بود – به‌طوری که نرخ جفت ارز پوند/ دلار آمریکا (GBPUSD) اکنون حدود ۰.۳ درصد کاهش داشته و به حدود ۱.۲۹۸۰ رسیده است، در حالی که ارزش جفت ارز یورو/ پوند (EURGBP) حدود ۰.۴ درصد افزایش یافته و به ۰.۸۳۶۰ رسیده است. در ابتدا، پوند مطابق با بازده اوراق قرضه انگلیس معامله شد؛ با این حال، تیم معاملات بارکلیز (Barclays Trading) انتظار دارد در صورت افت شدیدتر اوراق قرضه و افزایش پرمیوم ریسک انگلستان، شاهد جدا شدن این همبستگی باشیم. (معاملات بارکلیز، بلومبرگ)
  • در بلندمدت، تیم تحقیقات بارکلیز بر این باور است که بودجه برای رشد اقتصادی به‌طور کلی مثبت است، چرا که میزان گسترش مالی دائمی ۰.۳ تا ۰.۵ درصد بالاتر از انتظار است که فشار صعودی بر تورم و نرخ‌ها ایجاد می‌کند. با این حال، تیم‌های تحقیقاتی و معاملاتی بارکلیز خاطرنشان می‌کند که ترکیب مخارج بهینه نیست و پیش‌بینی‌های رشد دفتر مسئولیت بودجه (OBR) با توجه به سطح مالیات‌ها ناامیدکننده است، که ممکن است در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت باعث کاهش ارزش پوند شود. (تحقیقات و معاملات بارکلیز)
    
    
• تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو در سه‌ماهه سوم نسبت به انتظارها به‌طور قابل‌توجهی صعودی بود و با نرخ ۰.۴ درصد نسبت به سه ماهه گذشته (q/q) اعلام شد، در حالی که پیش‌بینی تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) ۰.۱ درصد فصلی و پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا (ECB) ۰.۲ درصد نسبت به سه ماهه گذشته بود. به‌جز تأثیر المپیک در فرانسه، تجزیه و تحلیل‌های هزینه‌ای که تاکنون در دسترس است، برخی نشانه‌های اولیه از بهبود مصرف خصوصی را نشان می‌دهند. سطوح بالاتر تقاضای داخلی، از نظر تیم تحقیقات بارکلیز به نفع کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا است. (تحقیقات بارکلیز)
  • فعالان بازار اکنون پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را کاهش داده و برای نشست دسامبر ۳۰ واحد کاهش نرخ بهره را در نظر گرفته است که نسبت به ۳۵ واحد در صبح روز گذشته کمتر است. جفت ارز یورو/ دلار آمریکا (EURUSD) نیز نشانه‌هایی از بهبود نشان داده و دیروز حدود ۴۰ واحد افزایش یافته و به ۱.۰۸۶۰ رسیده است. (بلومبرگ)
    
    
• بانک مرکزی ژاپن (BoJ) شب گذشته طبق انتظارها نرخ بهره را ثابت نگه داشت و بیانیه‌ای نسبتاً متمایل به سیاست‌های انقباضی‌تر نسبت به جلسات قبلی ارائه کرد و پیش‌بینی خود در مورد تولید ناخالص داخلی را کمی افزایش داد. در این بیانیه بر اهمیت جلوگیری از کاهش بیش‌ازحد ارزش ین تأکید شد و نشان داده شد که بانک مرکزی ژاپن در مسیر ادامه عادی‌سازی سیاست‌های پولی قرار دارد. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)
  • ارزش جفت ارز دلارآمریکا/ ین ژاپن (USDJPY) شب گذشته حدود ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۱۵۲.۲۰ رسید و بخش عمده‌ای از رشد روز دوشنبه پس از انتخابات مجلس سفلی ژاپن را جبران کرد. تمرکز همچنان بر سخنرانی صبح امروز اوئدا (Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، و همچنین گزارش اشتغال ایالات متحده و انتخابات آمریکا که فردا منتشر می‌شود، قرار دارد؛ رویدادهایی که ممکن است به‌طور قابل توجهی مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن را تحت تأثیر قرار دهند. (تحقیقات بارکلیز، بلومبرگ)