گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 13 آذر 1403 (3 دسامبر 2024)

معاملات سهام ایالات متحده امروز با عملکرد متفاوتی آغاز شدند، به طوری که شاخص داوجونز (Dow Jones) کاهش یافت، در حالی که نزدک (Nasdaq) با افزایش به سطوح جدید بی‌سابقه‌ای رسید.

آخرین برآورد مربوط به شاخص مدیران خرید تولیدی ایالات متحده (S&P US Manufacturing PMI) از ۴۸.۸ به ۴۹.۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود جزئی در بخش تولید و نزدیک شدن آن به ثبات است.

در چین، شاخص مدیران خرید تولیدی کایکسین (Caixin Manufacturing PMI) برای ماه نوامبر فراتر از انتظارات ظاهر شد و به ۵۱.۵ رسید که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های کارخانه‌ای است. این افزایش احتمالاً تحت تأثیر تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده توسط دونالد ترامپ (Donald Trump)، که قرار است سال آینده به ریاست‌جمهوری برسد، بوده و صادرکنندگان چینی را تشویق به تسریع تولید و حمل‌ونقل قبل از اعمال تعرفه‌ها کرده است.

در اروپا، داده‌های تولید همچنان ضعیف باقی ماندند.

شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی انگلیس برای ماه نوامبر با پایین آمدن به ۴۸.۰ کاهش یافت که نشان‌دهنده انقباض بیشتر در این بخش است، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی منطقه یورو بدون تغییر در سطح ضعیف ۴۵.۳ باقی ماند.

نرخ بیکاری منطقه یورو در ماه اکتبر ثابت و در سطح ۶.۳ درصد باقی ماند که نشان‌دهنده یک بازار کار پایدار اما شکننده است.

بحران سیاسی در فرانسه و تاثیر آن بر بازار اوراق قرضه

در فرانسه، توجه‌ها به رأی‌گیری درباره طرح جنجالی تأمین اجتماعی معطوف شده است. احزاب مخالف وعده داده‌اند که علیه نخست‌وزیر محافظه‌کار، برنیه (Bernier)، رأی عدم اعتماد ارائه دهند، که احتمالاً به فروپاشی دولت منجر خواهد شد.

این عدم اطمینان سیاسی باعث افزایش حق ریسک بدهی دولت فرانسه به سطوح نادر شده است. فاصله بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به ۸۷ واحد افزایش یافته است.

افزایش شاخص دلار و تأثیر آن بر بازار فلزات پایه

شاخص دلار امروز افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده عمدتاً بدون تغییر باقی ماند و کمی بالاتر از ۴.۲ درصد در نوسان بود. دلار قوی‌تر بار دیگر فشار بر بازار فلزات پایه را افزایش داده است.

این در حالی است که احساسات نسبتاً مثبت از چین، جایی که عملکرد تولیدی برای دومین ماه متوالی بهبود یافته، کمی از این فشار کاسته است. علاوه بر این، عدم انتشار بیانیه منظم نشست حزب کمونیست چین موسوم به پولیتبورو (Politburo) در ماه نوامبر باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است که ممکن است حمایت‌های محرک اقتصادی در راه باشد.

با این وجود، سلطه مداوم دلار بر بازار فلزات مشهود است. به این ترتیب:

  • قیمت مس (Copper) در حدود ۹,۰۰۰ دلار در هر تن در نوسان بود.
  • قیمت آلومینیوم (Aluminium) زیر سطح ۲,۶۰۰ دلار در هر تن باقی ماند و با ۲,۵۹۰ دلار در هر تن بسته شد.
  • قیمت سرب (Lead) با مواجه شدن با پوزیشن فروش به ۲,۰۷۶ دلار در هر تن رسید.
  • قیمت روی (Zinc) نتوانست به بالاتر از سطح ۳,۱۰۰ دلار در هر تن برسد، اما فاصله قیمت نقدی نسبت به قیمت آن در ۳ ماه آینده همچنان در وضعیت بکواردیشن (Backwardation) یا دیرکرد باقی مانده است.

نوسانات فلزات گران‌بها و رشد جزئی قیمت نفت

فلزات گران‌بها با کاهش قیمت همراه بودند:

  • قیمت طلا کمی کاهش یافت و به ۲,۶۴۰ دلار در هر اونس رسید.
  • قیمت نقره به ۳۰.۴۰ دلار در هر اونس کاهش یافت اما همچنان بالاتر از سطح حمایتی ۳۰ دلار باقی ماند.

قیمت نفت با افزایش جزئی روبرو شد:

  • نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با قیمت ۶۸.۴۰ دلار در هر بشکه معامله شد.
  • نفت خام برنت (Brent) با قیمت ۷۲.۲۰ دلار در هر بشکه بسته شد.

این افزایش قیمت نفت ناشی از سیگنال‌های تقاضای پایدار و نگرانی‌های مربوط به عرضه بوده است.