آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

  • ترامپ فرمان اجرایی را امضا می‌کند که بر اساس آن، از فردا بر چین، کانادا و مکزیک تعرفه وضع می‌کند.
  • ارزش دلار در یک شب به طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که ارزش سهام جهانی ضعیف بود.
  • داده‌های مربوط به شاخص هزینه شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه قوی بود.

اخبار بازار فارکس، 15 بهمن 1403 (3 فوریه 2025)

  • روز شنبه، دونالد ترامپ (Donald Trump) با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) تصمیم گرفت تعرفه‌های بیشتری را از روز سه‌شنبه، از جمله ۲۵ درصد بر تمام واردات از کانادا و مکزیک، به ‌استثنای محصولات نفت و انرژی کانادا که تنها ۱۰ درصد تعرفه خواهند داشت، و ۱۰ درصد تعرفه بیشتر بر تمام واردات از چین، علاوه بر تعرفه‌های موجود اعمال کند. این تصمیم بازارها را غافلگیر کرد، چرا که ترامپ روز جمعه اعلام کرده بود که ضرب‌الاجل ۱ فوریه را برای اعمال تعرفه‌های جدید بر کانادا و مکزیک تا ۱ مارس تمدید خواهد کرد. به گزارش تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research)، این اقدام غیرمنتظره ممکن است واکنش‌های شدیدی در بازارهای جهانی و اقتصاد بین‌المللی به همراه داشته باشد. (تحقیقات بارکلیز)
    • بیانیه‌های ترامپ احتمالاً با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه خواهد شد – جاستین ترودو (Justin Trudeau) اعلام کرد که کانادا تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر ۱۰۶ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد، چین نیز متعهد شد که این تعرفه‌ها را از طریق سازمان تجارت جهانی (WTO) به چالش بکشد، و انتظار می‌رود که کلودیا شینبائوم (Claudia Sheinbaum)، رئیس‌جمهور مکزیک، امروز جزئیات اقدامات تلافی‌جویانه کشورش را اعلام کند. (بلومبرگ)
    • در حالی که تصمیم برای اعمال تعرفه‌ها از فردا به جای امروز نشان می‌دهد که ترامپ مایل به مذاکره با کانادا و مکزیک است، تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) معتقد است که باید پریمیوم ریسک بیشتری در هر دو ارز لحاظ شود. تیم تحقیقات بارکلیز پیش‌بینی می‌کند که اگر ترامپ این تعرفه‌ها را اجرا کند، نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) در نهایت به ۱.۵۵، دلار آمریکا به پزوی مکزیک (USDMXN) به ۲۴.۵۰ و دلار آمریکا به یوان چین (USDCHY) به ۷.۵۵ برسد. (تحقیقات بارکلیز)

  • شاخص دلار بلومبرگ (Bloomberg) شب گذشته ۱.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که در میان ارزهای G10، پزو مکزیک (MXN) بیشترین کاهش را داشت و ۱.۹ درصد در برابر دلار افت کرد (USDMXN ~ 21.10)، همچنین دلار استرالیا (AUDUSD) و یورو (EURUSD) هر دو ۱.۴ درصد کاهش یافتند و به حدود ۰.۶۱۳۰ و ۱.۰۲۲۰ رسیدند. با وجود تهدیدهای ترامپ در مورد وضع تعرفه، دلار کانادا (CAD) و یوان چین (CNH) به اندازه سایر ارزها تحت فشار قرار نگرفتند – ارزش جفت ارز دلار آمریکا/ دلار کانادا (USDCAD) با ۱.۲ درصد افزایش به حدود ۱.۴۷۲۰ رسید، در حالی که پس از آن که وال استریت ژورنال گزارش داد که مقامات چینی اجازه نخواهند داد ارزش یوان بیش از حد کاهش یابد، جفت ارز دلار آمریکا/ یوان چین (USDCNH) تنها ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۷.۳۴۵۰ رسید. (بلومبرگ)
    • علاوه بر این، بازارهای سهام نیز به طور گسترده تحت فشار قرار گرفتند، به طوری که شاخص نیکی ۲۲۵ (Nikkei 225) شب گذشته ۲.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی یورواستاکس ۵۰ (Eurostoxx 50) و S&P 500 به ترتیب ۲.۲ درصد و ۱.۸ درصد افت داشتند. (بلومبرگ)

  • داده‌های مربوط به شاخص هزینه شخصی (PCE) آمریکا برای ماه دسامبر مطابق با انتظارات در ۰.۳ درصد نسبت به ماه گذشته اعلام شد و شامل بازبینی‌های صعودی قابل‌توجهی برای ماه قبل بود. به‌طور کلی، این گزارش نشان‌دهنده تداوم رشد مخارج مصرفی است، چون مخارج اسمی با ۰.۷ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی ما و اتفاق نظر بازار بود (پیش‌بینی بارکلیز: ۰.۶ درصد نسبت به ماه گذشته، اتفاق نظر بازار: ۰.۵ درصد نسبت به ماه گذشته). با این حال، تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) انتظار ندارد که رشد مخارج در سه‌ماهه چهارم با همین سرعت ادامه یابد، چون نرخ پس‌انداز به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر، یعنی ۳.۸ درصد کاهش یافته است. (تحقیقات بارکلیز)
    • تمرکز این هفته بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه ژانویه خواهد بود، جایی که تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) انتظار رشد ۱۷۵ هزار شغل را دارد، که بالاتر از پیش‌بینی ۱۵۰ هزار شغل بر اساس اتفاق نظر فعالان بازار است. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو نیز سخنرانی خواهند داشت—جالب خواهد بود که ببینیم آن‌ها چگونه به تیترهای خبری مربوط به تعرفه‌های آخر هفته واکنش نشان می‌دهند. (تحقیقات بارکلیز)